Y.是一名40多岁的以色列导演，他来到戈壁尽头的一个偏僻村落，想要揭示他的一部电影。在那边，他碰到了文化部官员Yahalom，并发现本身正在打两场掉败的战争：一场是不是决他的国度对自由的灭亡，另外一场则是抵挡他母亲的死亡。